Para a inclusão de um novo cliente, primeiramente é necessário cadastrar a pessoa no Cadastro geral. Posteriormente, é possível incluir a pessoa já previamente cadastrada como cliente utilizando o botão: + NOVO CLIENTE
no caminho apresentado: Menu: Clientes → Esteira de clientes.
Na esteira de clientes, temos a possibilidade de visualizar a opção de Cliente 360 e também a opção de Editar o cadastro de taxas e limites.
Editar: A edição pode ser feita clicando no ícone de lápis, destacado em verde. Através desse ícone, é possível ajustar as taxas, limites e outras informações exibidas abaixo:

Cliente 360

Utilizando o ícone vermelho localizado na coluna “AÇÕES”, é possível acessar todas as informações detalhadas do cliente na visão Cliente 360, conforme ilustrado abaixo.

Overview

A aba Overview oferece uma visão completa do cadastro do cliente. Na seção de Dados Básicos, são exibidas informações essenciais, como nome, CPF/CNPJ, endereço, entre outros dados importantes para a identificação e contato do cliente.

Na seção de Contratos, é possível visualizar os contratos em aberto e seus valores atualizados. Além disso, é possível realizar o lançamento de novos contratos diretamente, facilitando o gerenciamento dos acordos firmados com o cliente.

Em Limites e Tarifas, são apresentadas as informações sobre os limites de crédito atuais do cliente, assim como as principais tarifas associadas. Essa seção proporciona uma visão clara das condições financeiras aplicáveis ao cliente no sistema, conforme exemplo da tela abaixo.

Cadastro

É possível visualizar e imprimir a ficha cadastral do cliente clicando no ícone destacado na imagem abaixo. Se necessário, há também um atalho para editar as informações diretamente.

Documentos

É possível anexar os documentos do cliente e em caso de documento faltante, temos a ferramenta de disparo de mensagem por WhatsApp, onde o cliente envia a foto do documento e ela é adicionada, de forma automática, em seu cadastro.

Monitoramento PLDFT

No Monitoramento PLDFT, estão disponíveis todas as consultas de monitoramento realizadas para o cliente. Ao clicar no ícone indicado abaixo, é possível visualizar o relatório detalhado, que inclui informações sobre risco, status e data do apontamento