Esteira de clientes

Na seção Esteira de Clientes, você pode cadastrar novos clientes e acessar as opções gerais disponíveis para cada um deles.

Para incluir um novo cliente, primeiro é necessário registrar a pessoa no Cadastro Geral. Em seguida, você poderá adicionar essa pessoa já cadastrada como cliente, utilizando o botão + NOVO CLIENTE.

Você pode acessar a opção Cliente 360 e também editar o cadastro de taxas e limites. Para realizar a edição, clique no ícone de lápis, que é destacado na cor verde. Essa ação permite que você modifique as taxas, limites e outras informações relevantes apresentadas na tela.

Cliente 360

Por meio do ícone localizado na coluna “AÇÕES”, você pode acessar todas as informações do cliente.
Abaixo, abordaremos cada uma das opções disponíveis no Cliente 360, começando pelo Overview.

Overview

Esta seção proporciona uma visão abrangente do cadastro do cliente. Os Dados Básicos apresentam as informações essenciais sobre o cliente. No card de Limites e Tarifas, você pode consultar a posição atual dos limites disponíveis e as principais taxas cadastradas. Além disso, na seção de Contratos, é possível visualizar os contratos em aberto e seus valores atualizados. Para facilitar o gerenciamento das informações contratuais, você também pode registrar um novo contrato clicando nos três pontinhos ao lado direito da tela em “lançar contrato”

Cadastro

É possível visualizar e gerar o PDF da ficha de cadastro do cliente diretamente pela tela. Caso seja necessário editar as informações do cliente, um atalho está disponível no lado direito, onde, ao clicar nos três pontinhos, você terá acesso rápido à opção de edição. Isso facilita a atualização de dados de forma prática e eficiente.

Documentos

É possível anexar documentos ao cadastro do cliente diretamente pelo sistema. Caso algum documento esteja faltando, você pode utilizar a ferramenta de envio de mensagens via WhatsApp. O cliente poderá enviar a foto do documento solicitado, e o sistema adicionará automaticamente o arquivo ao seu cadastro, agilizando o processo de atualização de documentos.

Monitoramento PLDFT

Nesta seção, estão disponíveis todas as consultas de monitoramento realizadas para o cliente. Através deste atalho, você pode acessar e visualizar o relatório de monitoramento. Para facilitar, utilize o ícone abaixo, que permite abrir o relatório correspondente, oferecendo uma visão detalhada das atividades de monitoramento do cliente.

Limites de crédito

Nesta tela, você pode visualizar informações detalhadas sobre os limites de crédito e o histórico associado.

Contratos

Na aba Contratos, você pode selecionar o Kit de Contratos que foi cadastrado previamente, com a condição de emissão definida como “pessoa”. Isso permite que você acesse rapidamente os contratos específicos associados a cada cliente, facilitando o processo de emissão e gestão de documentos.