No cadastro geral é possível listar, cadastrar ou editar as pessoas registradas no sistema como usuários, clientes, sacados, avalistas, entre outros. O acesso é realizado pelo seguinte caminho: Menu → Cadastro Geral.

Esteira de pessoas

Nesta seção, você encontrará a listagem completa de todas as pessoas físicas e jurídicas registradas no sistema.
Dentro desta área, é possível realizar as seguintes ações:

Editar Cadastro: Para editar um cadastro existente, clique no ícone de lápis localizado na coluna “AÇÕES”. Esse ícone aparece ao clicar nos três pontos à direita de cada registro.
Adicionar Novo Cadastro: Para cadastrar uma nova pessoa, clique no botão + NOVO CADASTRO, que o levará ao formulário de preenchimento.

Novo cadastro

O processo de cadastro ou edição de dados é realizado por meio de etapas sequenciais, conforme descrito abaixo. Esse fluxo permite o registro de informações básicas, complementares, endereço, contato, rendimentos, dados bancários, referências, bens e das pessoas envolvidas.

Dados básicos

Na aba de dados básicos, cadastre as informações iniciais de uma pessoa, sejam elas físicas ou jurídicas. Para pessoas físicas, você pode incluir campos como CPF/CNPJ, nome, data de nascimento, gênero, RG, órgão expedidor, UF, entre outros. Já no caso de pessoas jurídicas, é possível cadastrar a razão social, nome fantasia, número de inscrição estadual e municipal, entre outros dados relevantes.

Endereço

Na aba Endereço, você deverá preencher os dados de localização da pessoa: Informe o endereço completo, número, bairro, cidade, estado e CEP. Certifique-se de que todos os campos estão preenchidos corretamente. Em seguida clique em SALVAR para registrar o endereço no sistema.

Contato

Na aba Contato, registre os detalhes de telefone e e-mail da pessoa:

Telefone: Escolha o tipo de telefone (pessoal, residencial, comercial) e insira o número correspondente. No campo de contato, mencione o nome do responsável e indique se é o telefone principal.

E-mail: Cadastre o endereço de e-mail no campo apropriado.
Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar para prosseguir.

Rendas

Informe os campos obrigatórios, como Empregador, Tipo de Ocupação, Data de Admissão, Renda, e Fonte de Renda.
Depois de revisar as informações, clique no botão Salvar para garantir que os dados de renda sejam registrados.

Dados bancários

Preencha as informações bancárias na aba Dados bancários:
Comece informando o CPF/CNPJ e o Nome do Favorecido.
Em seguida, insira os dados da conta bancária, como banco, agência, número da conta, e tipo de conta.
Revise todas as informações antes de clicar em Salvar. Após isso, clique em Avançar para prosseguir para a próxima etapa.

Referências

Na aba Referências, você pode cadastrar pessoas ou entidades que servirão como referência para a pessoa que está sendo registrada. Preencha os campos solicitados e, uma vez que tenha inserido todas as informações necessárias, clique em Salvar. Ao terminar, clique em Avançar para seguir para a próxima etapa.

Bens

Se a pessoa possui bens relevantes que devem ser incluídos no sistema, você pode registrá-los na aba Bens.
Informe os bens em questão, detalhando os itens necessários de acordo com os campos solicitados.

Clique em Salvar ao concluir o cadastro dos bens.

Pessoas envolvidas

Preencha o Documento da pessoa envolvida e o tipo de envolvimento da pessoa cadastrada (cônjuge, representante, sócio, avalista, fiador, etc.).
Essas informações serão utilizadas para vincular corretamente os envolvidos em contratos e consultas de monitoramento. A escolha correta do tipo de envolvimento é fundamental para atribuir as responsabilidades e direitos de cada parte em futuras transações.

Verifique se os dados estão corretos e clique em Finalizar para concluir o cadastro.